隨著居民人均收入的增加，消費(fèi)者的生活水平與消費(fèi)習(xí)慣也隨之發(fā)生轉(zhuǎn)變。目前我國(guó)懶宅人群數(shù)量已超8億人，這使主打懶人經(jīng)濟(jì)的速凍食品的用戶(hù)范圍進(jìn)一步增加。

數(shù)據(jù)顯示，自2011年起，我國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，至2020年，中國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1393億元，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1986億元。近年來(lái)自熱鍋系列產(chǎn)品發(fā)展十分迅速，市場(chǎng)規(guī)模即將突破百億元。而自熱米飯、自熱火鍋相較于速凍食品而言食用更為便捷，未來(lái)會(huì)成為擠占速凍食品市場(chǎng)份額的一大有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

01 報(bào)告核心觀點(diǎn)

市場(chǎng)規(guī)模：速凍食品行業(yè)不斷擴(kuò)容，需求不斷增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)顯示，自2011年起，我國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，至2020年，中國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1393億元。隨著餐飲端對(duì)半成品食材的需求日益增強(qiáng)，半成品食材興起豐富了速凍食品市場(chǎng)，賦予速凍食品行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇。

用戶(hù)調(diào)研：消費(fèi)者偏好火鍋類(lèi)速凍食品，購(gòu)買(mǎi)考慮綜合因素

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)者最偏好火鍋食品類(lèi)的速凍食品，其次是肉類(lèi)、餃子、湯圓類(lèi)。消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)速凍食品時(shí)綜合考慮多個(gè)因素，超過(guò)半數(shù)的受訪(fǎng)者考慮速凍食品的品質(zhì)和口感，接近半數(shù)的消費(fèi)者考慮速凍食品的價(jià)格、品牌和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。

行業(yè)趨勢(shì)：速凍食品行業(yè)不斷增長(zhǎng)，但背后仍有隱患

企業(yè)在用戶(hù)需求不斷增長(zhǎng)和技術(shù)不斷進(jìn)步的雙重驅(qū)動(dòng)下不斷推出新的速凍食品品類(lèi)，如腸粉、燒麥、餐包等等。但在行業(yè)不斷發(fā)展的背景下也存在著隱患，近年來(lái)自熱鍋系列產(chǎn)品發(fā)展十分迅速，市場(chǎng)規(guī)模即將突破百億元。而自熱米飯、自熱火鍋相較于速凍食品而言食用更為便捷，未來(lái)也會(huì)成為擠占速凍食品市場(chǎng)份額的一大有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

02 報(bào)告節(jié)選內(nèi)容

中國(guó)速凍食品概念及分類(lèi)

速凍食品是指采用新鮮原料制作，經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)奶幚砗图彼倮鋬?，?18℃至-20℃的連貫低溫條件下送抵消費(fèi)地點(diǎn)的低溫產(chǎn)品。速凍食品可分為調(diào)理類(lèi)速凍食品、農(nóng)產(chǎn)速凍食品、畜產(chǎn)速凍食品、水產(chǎn)速凍食品四大類(lèi)。

世界主要國(guó)家或地區(qū)人均速凍食品食用量對(duì)比

從2019年人均速凍食品食用量來(lái)看，美國(guó)人均速凍食品食用量最多，達(dá)到60千克；其次是歐洲，人均速凍食品食用量為35千克；而日本人均速凍食品食用量為20千克；而中國(guó)人均速凍食品食用量最低，僅為9千克。中國(guó)速凍食品起步較晚，與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定的差距。隨著居民消費(fèi)水平提升，速凍食品被更多人接受，中國(guó)速凍食品消費(fèi)需求將會(huì)大大提升。

2020年中國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模為1393億元

數(shù)據(jù)顯示，自2013年起，我國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，至2020年，中國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1393億元。隨著餐飲端對(duì)半成品食材的需求日益增強(qiáng)，半成品食材興起豐富了速凍食品市場(chǎng)，賦予速凍食品行業(yè)新的發(fā)展機(jī)遇。

中國(guó)速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈下游分析：零售行業(yè)(一)

數(shù)據(jù)顯示，自2015年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)零售額保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，其所占社會(huì)總零售額的比例也在不斷上升，2020年網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)到117601億元，占社會(huì)總零售額的30%。

艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，高效的物流體系、完善的售后服務(wù)讓電商平臺(tái)成為人們信賴(lài)的購(gòu)物渠道，網(wǎng)絡(luò)零售也成為社會(huì)零售的重要組成部分，速凍食品的零售業(yè)務(wù)依托可靠的電商平臺(tái)得以擴(kuò)展，進(jìn)而推動(dòng)速凍食品企業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈下游分析：餐飲行業(yè)(一)

數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年中國(guó)餐飲行業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，但受到新冠疫情影響，2020年餐飲行業(yè)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，收入為39527億元，增長(zhǎng)率為-15.4%。

艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，疫情的原因限制了人們外出就餐，減少餐飲門(mén)店的整體收入，但外賣(mài)業(yè)務(wù)有效減緩收入下滑的幅度，速凍食品的易操作、快出餐、保存時(shí)間長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，促使更多的餐飲行業(yè)對(duì)速凍食品進(jìn)行采購(gòu)。

2021年中國(guó)速凍食品消費(fèi)滲透率

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)者98.0%購(gòu)買(mǎi)過(guò)速凍食品，只有2.0%的受訪(fǎng)者沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)過(guò)速凍食品，速凍食品在中國(guó)的滲透率高，速凍食品因其特殊的優(yōu)勢(shì)未來(lái)仍會(huì)在中國(guó)消費(fèi)者群體里保持高滲透狀態(tài)，而提高消費(fèi)者對(duì)速凍食品的復(fù)購(gòu)率是速凍食品行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

2021年中國(guó)速凍食品購(gòu)買(mǎi)意愿分析

數(shù)據(jù)顯示，有超50%的40歲以下的中國(guó)消費(fèi)者對(duì)速凍食品的購(gòu)買(mǎi)具有一般意愿；有超30%的30歲以上的中國(guó)消費(fèi)者對(duì)速凍食品的購(gòu)買(mǎi)具有強(qiáng)烈的意愿。

艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，30歲以下的中國(guó)消費(fèi)者不具備強(qiáng)烈的動(dòng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)速凍食品，需要一些優(yōu)惠或者是產(chǎn)品上的創(chuàng)新才能激發(fā)他們購(gòu)買(mǎi)速凍食品，而40歲以上的中國(guó)消費(fèi)者群體較大比例是速凍食品的忠實(shí)愛(ài)好者。

2021年中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)速凍食品類(lèi)別分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)消費(fèi)者最偏好火鍋食品類(lèi)的速凍食品，其次是肉類(lèi)、餃子、湯圓類(lèi)。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中國(guó)消費(fèi)者偏好多種多樣的速凍食品，平均每位消費(fèi)者偏好超3種速凍食品。未來(lái)速凍食品的多樣化發(fā)展將進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)速凍食品。

2021年中國(guó)消費(fèi)者獲得速凍食品資訊場(chǎng)景分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)消費(fèi)者中超半數(shù)是從商城導(dǎo)購(gòu)員中獲得速凍食品資訊，45.1%的消費(fèi)者從親朋好友中獲得資訊，表明當(dāng)前中國(guó)消費(fèi)者對(duì)速凍食品的信息了解大多數(shù)是基于線(xiàn)下了解，消費(fèi)者了解的積極性較少。

2021年中國(guó)消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)速凍食品考慮因素分析

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)速凍食品時(shí)綜合考慮多個(gè)因素，超過(guò)半數(shù)的消費(fèi)者考慮速凍食品品質(zhì)和口感，接近半數(shù)的消費(fèi)者考慮速凍食品的價(jià)格、品牌和營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。

艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中國(guó)消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)速凍食品時(shí)較為謹(jǐn)慎，綜合考慮多個(gè)因素后才會(huì)購(gòu)買(mǎi)，對(duì)外觀因素較少關(guān)注，商家制定產(chǎn)品時(shí)須在多個(gè)方面下功夫，做到精益求精。

2021年中國(guó)消費(fèi)者關(guān)于速凍食品滿(mǎn)意度分析

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)速凍食品的價(jià)格滿(mǎn)意度最高，其次是口感。值得注意的是，在營(yíng)養(yǎng)價(jià)值這一選擇中打低分的人數(shù)較多，9.7%的消費(fèi)者打了1-2分。

艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，速凍食品商家應(yīng)提高產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，增進(jìn)冷鏈技術(shù)，盡可能在速凍的同時(shí)保存食品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，加強(qiáng)速凍食品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值相關(guān)內(nèi)容的宣傳。

2021年中國(guó)速凍食品品類(lèi)愈加豐富

首先隨著居民人均收入的增加，消費(fèi)者的生活水平與消費(fèi)習(xí)慣都發(fā)生了較大的改變。此外目前我國(guó)懶宅人群數(shù)量已經(jīng)超過(guò)8億人，這使主打懶人經(jīng)濟(jì)的速凍食品的用戶(hù)范圍進(jìn)一步增加。當(dāng)代消費(fèi)者可選擇的食品種類(lèi)呈指數(shù)性增多，目標(biāo)用戶(hù)群的擴(kuò)大與外部食品行業(yè)環(huán)境的變化都促進(jìn)速凍食品行業(yè)不斷地?cái)U(kuò)大品類(lèi)。

其次冷鏈技術(shù)的發(fā)展也能加速速凍食品品類(lèi)的增加，以往受到運(yùn)輸環(huán)節(jié)限制無(wú)法生產(chǎn)的速凍食品現(xiàn)在已經(jīng)不再成為問(wèn)題。企業(yè)也在用戶(hù)和技術(shù)的雙重驅(qū)動(dòng)下不斷推出了新的速凍食品品類(lèi)，如腸粉、燒麥、餐包等等。此外速凍食品種類(lèi)的豐富也反哺了一些小型餐飲店，比如烤串店如今所能提供的肉類(lèi)產(chǎn)品更加豐富，獲取材料也更加便捷。

2021年中國(guó)速凍食品行業(yè)集中度高

速凍食品的行業(yè)在不斷發(fā)展，速凍食品的質(zhì)量也隨著政策監(jiān)管的不斷完善而不斷提高。與此同時(shí)，傳統(tǒng)的速凍食品如水餃行業(yè)龍頭企業(yè)三全食品創(chuàng)新推出了榴蓮湯圓、大黃米湯圓等產(chǎn)品；水餃?zhǔn)袌?chǎng)推出了專(zhuān)門(mén)的兒童水餃?？谖兜膭?chuàng)新使得三全的速凍食品逐漸與其他品牌有所區(qū)別，以往速凍食品行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重的問(wèn)題正在逐步得到改善。

龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的資金實(shí)力與研發(fā)能力，不斷地推出新品；此外出于對(duì)食品安全問(wèn)題的考慮，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)速凍食品時(shí)也更加愿意購(gòu)買(mǎi)大品牌、老品牌的產(chǎn)品。所以例如三全、思念、灣仔碼頭等速凍食品行業(yè)中的龍頭企業(yè)就占據(jù)了很大的優(yōu)勢(shì)，事實(shí)上也是如此，速凍食品行業(yè)目前的市場(chǎng)集中度非常高，CR4已經(jīng)超過(guò)了60%，同時(shí)頭部企業(yè)的收益率也較為可觀。這種格局下，龍頭企業(yè)能夠很好地利用規(guī)模效應(yīng)不斷鞏固自己的地位，進(jìn)一步擴(kuò)大自己的市場(chǎng)。

2021年中國(guó)速凍食品行業(yè)面臨外部沖擊

截至2020年中國(guó)外賣(mài)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了6646.2億，遠(yuǎn)超速凍食品市場(chǎng)。相較于速凍食品外賣(mài)則更加方便，手機(jī)上點(diǎn)一點(diǎn)下單即可。外賣(mài)的發(fā)展會(huì)減少一部分人對(duì)速凍食品的需求，但同時(shí)外賣(mài)行業(yè)也是速凍食品使用最多的場(chǎng)景之一，有些外賣(mài)里面的食材就是來(lái)自于速凍食品。

艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，與其正面與外賣(mài)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，不如搭載外賣(mài)行業(yè)的發(fā)展拓展速凍食品的外賣(mài)市場(chǎng)。

其次近年來(lái)自熱鍋系列產(chǎn)品發(fā)展十分迅速，市場(chǎng)規(guī)模即將突破百億元。而自熱米飯、自熱火鍋相較于速凍食品而言食用更為便捷，而且也沒(méi)有外賣(mài)等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的困擾。與速凍食品的目標(biāo)客戶(hù)群體基本一致，雖然目前的市場(chǎng)份額并未達(dá)到速凍食品那么大，但其增速十分迅猛，未來(lái)也會(huì)成為擠占速凍食品市場(chǎng)份額的一大有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而為了企業(yè)未來(lái)能夠更好地發(fā)展，部分速凍食品企業(yè)例如三全食品已經(jīng)開(kāi)始增加自熱產(chǎn)品業(yè)務(wù)線(xiàn)。